クラウド会計ソフトって簡単な様で難しい? どこに相談すれば良いの?

  • 2020.06.27 Saturday
  • 09:28

※今回は過去に作成した記事でリリースしていないものを掲載します。


クラウド会計ソフトを導入された顧問先の方にお話を伺うと、ある程度ご自身で登録されている方からこんな質問を良く受けます。

「何となく入力しているが、これで合っているの?」

そんな疑問をお持ちの方にこれから書くようなポイントを押さえてチェックして戴ければ幸いです。

 

記帳をするのに最低限必要な情報があるのをご存知ですか?

・いつ?(日付)

・目的は?(勘定科目)

・いくら?(金額)

・相手は?(取引先)

・取引内容は(備考等。ソフトによっては「品目」という機能に登録すると効率が良いです)

このくらいは記録に残さないとまずいですよね。

手書きで帳面付けをすれば上記の必要な情報はある程度記載できると思いますが、面倒ですよね?

今流行のクラウド会計ソフトでもちゃんと登録することは出来ます。

(続きは↓)

 

クラウド会計ソフトはこれまでの会計ソフトと比較しても便利な機能をたくさん用意されており、世間の評判も高く、個人事業主を中心に多数の事業者が導入をしています。

ただ、「ソフトの正しい使い方は?」と言われると、ソフト会社が定義をしている訳では無いので困惑されるケースをいろいろ伺っています。

導入コンサルティングをしてくれる業者もいますが、

【コンサルティングを受けたこと】と【有効活用できるようになること】

は全く別物で、高価な金額を支払っても頓挫している事業者が少なからず存在しているのも事実です。

上記の必要な情報も使い方が分かっていれば漏れなく登録できるのですが、操作指導をする側が余りにも効率化ばかりを訴求してしまうが故に、肝心な必要な情報の登録方法を全く聞いていないケースがあります。

 

このような運用をされると、税務申告時に税理士の先生方はたまったものではありません。税理士の立場上、ソフトで自動的に作成される「仕訳帳」「総勘定元帳」に必要な情報が記載されていないのに「これは本当に経費なのだろうか?」と経費の整合性についてどのように判断すればいいのか?時間がかかります。入力されているデータと証憑書類が合っているか?は当然チェックすることになりますが、必要な情報が抜けていれば情報を追加する為に手間が掛かります。これではバックオフィス最適化、どころか「最初から税理士に相談してほしい!」と言う結末となり、自社の新しい取組結果が失敗で終わる可能性もあります。

 

それでは、上記の様なトラブルを回避するにはどうしたら良いでしょうか?

―侏茲觚造蠅桓身で運用出来る様に早目に準備する

∈い辰燭箸、導入コンサルを受けたいときは「活用できている事例を豊富に持つ」専門家にお願いする

 

自分で運用出来る様になれば「分からないところ」を専門家に聞くだけで済みますので、出来るだけ自己解決できるように研鑽した方が良いでしょう。

※当事務所では「日々の取引入力がある程度出来る方」向けに、毎月1回取引の整合性確認と試算表・経営指標を基にしたアドバイスを添付したレポートを提供するパッケージを取扱っています。毎月一定の報酬は頂戴しますが、顧問先それぞれの状況も考慮し「気づき」を与え、経営改善に活かすことが出来る内容となっています。

 

「クラウド会計ソフトをしっかり活用している事例を豊富に持つ専門家」探しは難しいと思います。

私自身はここ最近は毎月1件以上導入しておりますが、

・顧問先の事情により「ほぼ顧問先で登録できる」「一部分(請求書登録等)だけ顧問先で登録できる」「全面記帳代行」に大体区分される

・当方での手間が増えれば記帳することだけで精一杯となり、「活用」のレベルに達しない

等の諸問題を抱えながら導入支援をしています。やはり、ある程度他者へ委託する場合、より良いサービスを提供して貰う為には『自分の労力を増やすか?かかる費用を増やすか?』を良く検討して下さい。コスト削減だけでは【安かろう悪かろう】で負のスパイラルになる事だけは間違いないです。

 

とりあえず、私の行う「クラウド会計ソフト導入コンサル」やセミナー講師でお伝えしている操作方法は、これまで延々と書いてきた課題を解決する為の使い方を伝授しているつもりです。

導入件数についても《それなり》の件数は携わっていますし、導入顧問先も個人事業主から法人まで、年商規模も幅広く対応しています。もし「お話を聞いてみたい!」とご希望の方はご相談戴ければ幸いです。

calendar

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<< July 2020 >>

selected entries

categories

archives

links

profile

search this site.

others

mobile

qrcode

powered

無料ブログ作成サービス JUGEM